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部门投资的效用

在传统的配置和投资方式之外,拓宽投资策略在个人中越来越受欢迎. 一些人将行业投资视为寻求新机会以提高投资组合业绩的一种方式.1

因为它的关注点很窄, 行业投资策略往往比跨多个行业和公司的多元化投资策略更不稳定. 行业投资还受到与每个特定行业相关的额外风险的影响. 行业投资可能受到政治因素的不利影响, 监管, 市场, 或者经济发展.

各个行业由类似业务分组的公司组成,从自然资源到金融服务,从科技到消费品. 在任何一年,一个行业的表现都可能好于另一个行业. 例如,在2022年,能源增长了65%.7%,而通信服务则损失了近40%.2

成功的行业投资取决于个人持续而准确地决定何时进出各个行业的能力, 对大多数投资者来说,这可能是一个挑战.

投资者进一步受到警告,一些行业共同基金是资本化加权的, 这意味着他们可以非常集中在少数股票, 所以你需要做你的家庭作业.3

记住,共同基金是通过招股说明书出售的. 请在投资前仔细考虑各项收费、风险、费用及投资目标. 你可以从你的金融专业人士那里获得一份包含这些信息和其他投资公司信息的招股说明书. 在你投资或汇款之前仔细阅读它.

行业投资策略

根据您的目标,有许多方法可以实施部门投资.

投资组合分离: 这种方法将投资组合的一部分用于寻找特定行业的机会. 例如, 如果你认为经济反弹可能会增加消费支出, 非必需消费品板块可能是一个考虑因素.

风险管理: 因为不同部门之间的相关性可能低于一般类别之间的相关性.g.,值vs. 增长或大vs. 小型股), 投资者也许能够建立一个可能降低整体投资风险的行业投资组合.

投资组合完成: 这一策略针对的是在当前投资组合中可能代表性不足的行业. 例如, 如果缺乏贵金属或房地产敞口, 你可以利用行业投资来获得这种敞口.

对大多数投资者来说,成功的行业投资可能是一个挑战, 但对于那些做功课的人来说,这可能是一个机会.

因为它的关注点很窄, 行业投资策略往往比跨多个行业和公司的多元化投资策略更不稳定. 行业投资还受到与每个特定行业相关的额外风险的影响. 行业投资可能受到政治因素的不利影响, 监管, 市场, 或者经济发展.

1. 资产配置是一种帮助管理投资风险的方法. 资产配置并不能保证不发生投资损失.
2. Statista.com, 2023
3. 股票价格的回报和本金价值会随着市场情况的变化而波动. 而股票在出售时,其价值可能高于或低于其原始成本.

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